Seattle városát rejtélyes gyilkosságok tartják rettegésben, Cullenék újszülött vámpírokra gyanakodnak. Hamarosan kiderül, hogy a bosszúszomjas Victoria vámpírsereget hozott létre Bella és a Cullen-család elpusztítására. Cullenék szövetkeznek Jacob alakváltó farkascsordájával, hogy képesek legyenek legyőzni a vámpírokat. Mindeközben Bella Jacob és Edward iránt érzett szerelme között vívódik.